KUMAVISION AG (Schweiz)

KUMAVISION ist der Business-Software Spezialist für KMU. Mit unseren SaaS-Lösungen sorgen wir bei unseren Kunden für mehr Performance im Tagesgeschäft und höhere Wettbewerbsfähigkeit. Unsere Kernkompetenz: Massgeschneiderte ERP-Branchensoftware auf Basis Microsoft Dynamics 365 für die Fertigungsindustrie, die Medizinaltechnik, für den Grosshandel und für Projektdienstleister. Ergänzt um CRM-, DMS- und BI-Software sowie ein umfangreiches Service-Angebot bekommen KMU bei KUMAVISION ein modernes Komplettportfolio rund um die Digitalisierung. Als einer der weltweit grössten Implementierungspartner für Microsoft Dynamics haben wir das in den letzten 30 Jahren bei mehr als 3000 realisierten Projekten erfolgreich bewiesen. Wir unterstützen die digitale Transformation von Unternehmen durch:

• Schlanke, branchengerechte Best-Practice-Prozesse

• Integrierte effiziente Unterstützung durch KI (Copilot)

• Zukunftssichere Technologie: Microsoft Dynamics 365

• Prozess-Know-how für ERP, CRM, DMS, Business Analytics, KI, Workflows, Collaboration u.v.m.

• SmartStart-Pakete zur schnellen Einführung der Software

• Innovative Servicekonzepte zur zuverlässigen Unterstützung unserer Kunden

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Microsoft Dynamics 365 for Sales

Mit der CRM-Lösung Microsoft Dynamics 365 sind Sie über die Umsatzentwicklung immer auf dem Laufenden. Sie verbessern Ihre Finanzplanung mit Echtzeit-Verkaufsprognosen und Pipeline-Berichten. Sie verfolgen Interaktionen, Mitteilungen, Angebote und Aufträge über den gesamten Verkaufszyklus hinweg. So erreichen Sie mit jeder Interaktion Spitzenleistungen im Verkauf.

Zentralisierte Dokumentverwaltung: Rationalisieren Sie die Verwaltung von Angeboten, Vorschlägen und anderen Verkaufsdokumenten mit ganzheitlichen Dokumentverwaltungsfunktionen in Dynamics 365.

Ganzheitliche Kundenbetreuung: Verstehen Sie besser die Bedürfnisse und Präferenzen Ihrer Kunden mit einer 360-Grad-Kundenansicht und benutzerfreundlichen Segmentierungswerkzeugen.

Datenzugriff: Stellen Sie sicher, dass die richtigen Personen jederzeit Zugriff auf die Verkaufsdaten in Microsoft Dynamics 365 haben.

Solide Portallösungen: Arbeiten Sie besser mit Partnern und Kunden zusammen – durch benutzerfreundliche Portallösungen für Microsoft Dynamics 365.

Outlook Client integriert: Verwalten Sie zentral E-Mail-Nachrichten, Termine, Aufgaben, Kontakte und Kundeninformationen direkt in Microsoft Outlook für eine verbesserte Produktivität.

Mobile Produktivität: Nutzen Sie die mobile CRM-Lösung Dynamics 365 mit Offlinezugriff, um von unterwegs zu arbeiten und Ihre Verkaufs-Pipeline zu verwalten – auch dann, wenn die Verbindung zum Server getrennt wird.

https://kumavision.com/microsoft-dynamics-365-crm/sales

Demoversion: https://dynamics.microsoft.com/de-ch/dynamics-365-free-trial/

Eigenschaften

Marketing, Verkauf

Funktionsbereiche Akquisition und Marketing
- Wettbewerbsbeobachtung
- Kundenidentifikation
- Kundenkontaktmanagement
- Marktsegmentierung
Angebotsverwaltung
- Vorkalkulation auf Grund Vorlagen abgerechneter Projekte
- Vorkalkulation auf Grund von Operations/Eng. Plänen
- Angebotserfassung
- Kundenwunschtermin
- Rabatte
- Dokumente einbinden
- Material/Ressourcen Vormerkung
- Nachfassdatum
- Überprüfung Kreditlimite
- Lieferantenanfragen
- Angebotsüberwachung
- Angebotsvergleich mit freiwählbaren Kriterien
- Angebotsauswahl
Verkaufs- Absatzplanung
- Vertriebs-/Jahresplanung
- Absatzplan pro Artikel/Gruppe
- Absatzplan pro Kunde
- Absatzplan mit kombinierten Kriterien
- Prognoserechnung
Stammdaten Adresse
- Abbildung gemäss Entitätenmodell
- Beziehungen zu Null oder n Kontaktpersonen
- Beziehung zu Null oder n Verkaufsprojekten
- Abbilden von mehreren Unternehmen (Konzern)
- Branchenzuordnung
- Informationen zur Unternehmensgrösse
- Infromationen zum Kundenumsatz
- Informationen zum Beziehungsstatus
- Informationen zur Geschäftstätigkeit
- Erweiterung mit benutzerdefinierten Feldern
- Integrierte Doublettenkontrolle
- Automatische Firmennummernverwaltung
- Darstellung Unternehmenshierarchien
- Zuordnung von Dokumenten und Links
- Aufzeichnen von Interaktionen (Historie)
Aktivitätenmanagement
- Zuordnung von Aktivitäten | Teamaufgabenlisten
- persönliche Zuordnung von Aktivitäten
- Benachrichtigung bei neuen Aktivitäten
- Delegierte Aktionen
- Automatische Verknüpfungen
- Prioritäteninformationen
- Aktuelle Statusmeldungen
Termin- und Zeitmanagement
- Integrierter Kalender
- Schnittstelle zu Kalenderfunktionen
- Terminierung der To-dos
- Terminierung von Anrufen
- Terminbuchungen
- Terminbuchung mehrere Teilnehmer
- Verfügbarkeitsüberprüfung
- Einsicht in andere Kalender
- Gemeinsame Terminkalender
- Monatskalender
- Wochenkalender
- Tageskalender
- Kalender auf Smartphone
Korrespondenz mit Kunden
- Korrespondenzerstellung
- Autom. Serienbrieferstellung
- Adressetikttendruck
- Besucherreporting
Opportunity Management, Verkaufsprojekt
- Abbildung eines Verkaufsprojekts gem. Entitätenmodell
- Verkaufsprojekt mit Beziehungen zu Null oder mehreren Unternehmen
- Verkaufsprojekt mit Beziehungen zu einer oder mehreren Personen
- Verkaufsprojekt mit Informationen zum Angebot
- Verkaufsprojekt beinhaltet Informationen zur Ausschreibungsart
- Verkaufsprojekt beinhaltet Informationen zur Prioritaet
- Verkaufsprojekt beinhaltet Informationen zum Angebotstyp
- Verkaufsprojekt beinhaltet Informationen zum Projektstatus
- Verkaufsprojekt beinhaltet Informationen zum Dienstleistungspotential
- Zurodnung von eMails, Briefe, etc. an das Verkaufsprojekt
- Vollständiges Aktivitätenprotokoll
- Zuordnung von Dokumenten und Internet-Links
- Unterstützung beliebiger Verkaufsmethodiken
- Automatische Benachrichtigung
- Terminierung von Nachfassaktivitäten
- Unterstützung von Team-Selling
- Forecasts
- Gemeinsam genutzte und private Anmerkungen
- Angebotsverfolgung % Wahrscheinlichkeiten
- Aus Kampagnen generierte Kontakte
- Berechnung des Umsatzpotential
- Darstellung aller beteiligten Kontaktpersonen
Offertabwicklung
- Hinterlegung von Preislisten
- Dem Kunden zugeordnete Angebote sind sichtbar
- Delegieren von Angeboten
- Darstellung Produkte und Dienstleistungen
- Geschäftsbedingungen
- kundenspez. Preisgestaltung
- Preislisten in versch. Währungen
- freie Rabattgestaltung
- freie Servicepreisgestaltung
- Angebote direkt versenden
- Fälligkeit- und Gültigkeitsdaten vorhanden
- Textbausteine für Angebotserstellung
Unterstützung Verkaufs-Aussendienst
- Selektionsfunktionen für Besuchsplanung
- Abgrenzung von Verkaufsgebieten
- Besuchshäufigkeits-Optimierung
- Datenabgleich mit Zentrale
- Externer/mobiler Zugriff
- benutzerorientierte Zugriffsrechte
- Lagerverfügbarkeit mobil einsehbar
- Verfügbarkeit mobil prüfen und Reservationen tätigen
- Mobile Auftragserfassung
- Mobile Offerterfassung und Bearbeitung
- Offene Posten sind mobil einsehbar
Datenbank Marketing
- Abbildung eines Verkaufsprojekts gem. Entitätenmodell
- Segmentierungskriterien definierbar
- Generierung von Mailing-Listen
- auto. Generierung von Mailing-Listen
- Zusweisung von Segmentierungskriterien
- Hinterlegung von Wettbewerberinformationen
- Hinterlegung von Referenzkunden
- Hinterlegung von Preisinformationen
- Hinterlegung Produktinformationen
- Erzeugung von Serienbriefen
Multi- Cross- und Omni-Channel
- eMail-fähig
- Telefon / Call Center-fähig
- Print / Post / Serienbrief-fähig
- Fax-fähig
Response Management
- Auslösen manueller Aktivitäten
- Auto. Versand Response-eMail
- Auto. Änderung von Feldwerten
- Auto. Erstellung von Kontakten
eMail Integration
- Versand von eMail direkt aus der Applikation
- Rechtschreibprüfung des eMail-Inhalts
Kampagnen-Management
- Budgetierung
- Darstellung Kampagnenablauf
- Frei definierbare Kampagnenschritte
- Übergabe Leads ins Opportunity Management
- Übernahme von Aktionen in Kontakthistorie
- Zuordnung von Kampagnenverantwortlichen
- Terminierung von Nachfolgeaktivitäten
- Erfassung Kundendaten einer Kampagne
- Überwachung Kampagne
- Erstellung von Serienbriefen

E-Commerce, Onlineshops, Collaboration

Sortimentsinformationen
- Unlimitierte Anzahl Artikel
- Unlimitierte Anzahl Kategorien
- Unlimitierte Anzahl Hierarchien
- Mehrfachzuteilung der Artikel zu Kategorien
- Visuelle Darstellung der Produktkategorien
- Visuelles Browsing
- Multivendor Shop
Artikelinformationen
- Formatierbare Artikelbeschreibungen
- Unlimitierte Anzahl Artikelbilder
- Artikelvarianten
- Artikel Zusatzinformationen
Artikelempfehlungen
- Artikelempfehlungen (Cross-Selling)
- Artikelempfehlungen (Up-Selling)
- Artikelempfehlungen (Bundling)
Artikel-Attribute
- Statisch - für ale Artikel fix
- Dynamisch - individuell konfigurierbar
- Verschiedene Ausprägungen pro Artikelkategorie
- Verschiedene Ausprägungen pro Artikelgruppe
- Verschiedene Ausrägungenn pro Artikel
Auswahl Zahlungsmittel
- Vorauskasse
- Nachnahme
- Rechnung
- Kreditkarten
- Debitkarten
- Micropayment
- Mobilepayment
- Drittanbieter
Angebot Kreditkarten
- Visa-Card
- Master-Card
Berechtigung
- Berechtigungsgruppen definierbar
- Shop-User können sich selbst anmelden
- Shop-User können manuell bestätigt werden
Preise
- Einzelpreis
- Verkaufspreis
- Listenpreise
- UVP
- Staffelpreise
- Preis für Region
- Währung frei eingeben
- Gültigkeitszeitraum definierbar
- Freigabestatus
- Preise bündelbar für Kundengruppen, Länder, Einkaufsgemeinschaften etc.

Controlling, BI, Analysen, Berichte

Kontaktanalysen
- Anzahl und Typ von Aktivitäten nach Kunden
- Anzahl Aktivitäten nach Kontakten
- Status und Prioritätenanalyse von Aktivitäten
- Vollständiges Berichtswesen
- Management Summary aller Aktivitäten
Auswertung Anzahl Kundenkontakte
- nach Positionen
- nach Regionen
- nach Vertriebsmitarbeiter
Verkaufsanalysen
- Auftragsbestand
- Auftragsbestandesentwicklung
- Umsatzzahlen
- Artikel-Kundenmatrix
- Kunden-Artikelmatrix
- Opporunity Liste frei wählbar
- Verkaufsstatusabfrage
- Pipeline-Analyse
- Top-Seller nach Umsatz, Profit oder Volumen
- Lost-Order-Analysen
- Cross-Selling-Analysen
- Sales Cycle Analysen
- Portfolioanalyse
- Vertriebscontrolling
- Management Summary aller Verkaufsaktivitäten
Vorgefertigte und anpassbare Berichte
- Budget | Forcast | Hochrechnung
- Monats- und Tagesreporting
- Umsatz
- Kennzahlen
zusätzliche Berichte
- Produktsicht, Marken
- Führungskennzahlen
- Frei definierbare Kennzahlen
- Freie Berichte
Berichtsaufbau
- Dynamische Elemente
- Reportwechsel
- Drill down | up
- Administration via Web
- Zentrale Verwaltung von Strukturen
- Berichtsdefinition für Ansicht und Druck
- Vergleiche (Vorjahr)
Analysefunktionalität
- Cockpit
- Dashboard | Vertriebsdossier
- Ampelgrafik
- Brick Charts
- Numerierung der Zeilen in Berichten
- Darstellung von Drill Down Pfaden
- Zwischensummen
- Spalten sortierbar
Berichtsabfrage
- Web-Reporting
- PDF Print
- Ad hoc Analyse via Desktop
- Excel Export
- Excel Import
Berichtsverteilung
- Automatische Verteilung
- Berechtigungsstruktur
- Verweise zu externen Dokumenten
Generierung von Planzahlen
- + - * / % zu Vorjahr

IT-Service Management

Vertragsmanagement
- Einstellbare Erinnerungsdatum
- Schnittstelle zu ERP
- Digitalisieren
- Verschlagworten
- Archivierung

Weitere Leistungen

Ihre Organisation
- 1 Firmenstandort
- Mehrere Firmenstandorte
- Planung über mehrere Firmenstandorte
- Zwischenbetriebliche Lieferungen
- Verteilte Lagerstandorte
Betrieb
- Public Cloud
Lizenz
- Online-Bestellung mit sofortiger Freischaltung
- Mietdauer ≤ 1 Jahr möglich
- Mietdauer ≤ 2 Jahre möglich
- Einzelne User-Lizenz erhältlich
- Pay Per Use-Modell
- Zeit-Modell
Parametrierbarkeit
- Maskenanpassungen
- Formulare/Reports
- Benutzerdefinierte Felder
Mandantenfähigkeit
- Selektives Kopieren
Anzahl Mandanten
- 2 bis 9
- 10 bis 19
- 20 bis 29
- 30 bis 49
- über 50
Sprachen Userinterface
- Sprachwahl durch User
- Deutsch
- Französisch
- Italienisch
- Englisch
- weitere Sprachen
- Spanisch
Benutzer-Bedienung
- Benutzerrechte
- Navigation
- Suchfunktionen
Integration Drittsysteme
- Microsoft Office
- Microsoft Outlook
- Offene Standards
- Integration VoIP
Betriebssystem für Clients oder Einzelplatzinstallationen
- Windows 7
- Windows XP
- Windows 8
- Mac OS
- Linux inkl. Derivate
- Windows 10
Workflow-Management
- Workflow / Prozesssteuerung
- Kontakt-, account-spezifische Regeln
- Regeln auf Teamstufe
- Routing-Regeln für Benutzer/Teams
- Routing-Regeln für Rolle/Funktion
- Regel-/Routing Manager
- Eskalationsmanagement
Historie
- Historie über alle Interaktionen
- Historie über alle Objektveränderungen
- Erstellen einer elektronischen Akte
- Volltext-Suche über alle Objekte
- Stichwortsuche im eMail-Inhalt und im -Subject
- Dokumenten-History
- Login History
- History der Datenexporte
Als App für mobile Betriebssysteme
- Android 6
- Android 7
- Android 8
- Windows Mobile 10
- iOS 12
- Android 9
- Android 10
Client vollumfänglich im Browser ohne lokale Installation
- Internet Explorer
- Firefox
- Chrome
- Safari
- Opera
- Edge
- Responsive Design für mobile Geräte

Leistungsangebot

Hosting
- Daten ausschliesslich in der EU
Dienstleistungen des Anbieters
- Konfiguration und Anpassung
- Software-Anpassung
- Projektunterstützung
- Schulung
- Integrieren von Fremdsoftware
- Individuelle Softwareentwicklung
- Support
- Prozessberatung für Software-Einsatz

Sicherheit

Datensicherheit
- Backup und Recovery
- Archivierung
Schutz vor Daten-Diebstahl
- Passwort-Verwaltung
- Verschlüsselung
- Outbound-Filtering
System-Überwachung und Prüfung
- Protokollierung
- Zugriffs-Überwachung

Grob-Charakterisierung

Business-Software
- ERP-System
IT-Infrastruktur, -betrieb, Lizenzmanagement
- IT-Management-Software
- Rechenzentrum
- Storage und Backup
- Telefonie

IoT: Application-Enablement-Plattformen

Integrationsmöglichkeiten
- mit API
- Gateways
Datenanalyse
- Regeln für Entscheidungen
- Machine learning
- Statistik-Tools
- Grafische Regeldefinition
Admin und Sicherheits-Tools
- Zugriffs- und Benutzerverwaltung
- Eskalations-Möglichkeiten
Device-Management
- Software-Rollout
- Ferndiagnose
- Testmöglichkeiten
Edge-Funktionen
- Bilderkennung
- Entscheidungsregeln
- Data Buffer

IT Infrastruktur

Leistungen aus der Cloud
- Office 365
- File-Server
- Mail-Server
- Virtueller Server
- Datenbank-Server
- Internet-Telefonie (VoIP)

Software Gruppen

SaaS Business Software
- CRM
- Auftragserfassung
- Projektmanagement
- DMS
- Rechnungswesen
- Zeit
- Service
- E-Commerce, Shop
- Verkauf
- SaaS / Abo-Modell
- Mobile App
- 1 - 20 User
- 21 - 50 User
- 51 - 100 User
- mehr als 100 User
- Daten in der EU
- Web-API

Fokus Themen (Digital Briefing)

Marketing & Verkauf & Service
- Marketing Automation
- E-Mail Marketing
- CRM; CRx, Verkauf
- Field Service Management
- Help-/Service Desk / CCS
- Schwerpunkt

Weitere Eigenschaften

Branchen

Anlagen- und Apparatebau
Architektur- und Ingenieurbüros
Baustoff-Produktion und -Handel
Branchen neutral
Chemische Industrie
Detailhandel
Dienstleistungen, Beratung
Elektronik, Elektro- und feinmechanische Industrie, Optik
Energie- und Wasserversorgung
Fahrzeug- und Landmaschinenbau
Fahrzeugservice und -reparatur
Gerätereparatur und -service
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen
Grosshandel
Güter- und Personentransport, Lagerei
Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär
Hoch-, Tief- und Strassenbau
Holzindustrie und Forstwirtschaft
Immobilienhandel, -unterhalt und -verwaltung
Informationstechnologie
Kunststoff-Industrie
Maschinenbau
Medizinaltechnik
Metallerzeugung und -verarbeitung (giessen, ziehen, schmieden)
Möbelindustrie, Lederverarbeitung
Nahrungs- und Genussmittelindustrie
Pharma, Kosmetik, Farben
Telekommunikation, Presse, Medien
Textil- und Bekleidungsindustrie

Referenzen

Grosshandel

Hans Turck GmbH & Co. KG

45472 Mülheim an der Ruhr

Schweiz

Seit über 50 Jahren ist Turck der Spezialist für industrielle Automationslösungen. Im Zuge der digitalen Transformation des Unternehmens automatisierte die weltweit aufge-stellte Gruppe auch ihr Leadmanagement: Durch den Ein-satz einer Marketingautomation-Lösung werden die über Website und Landing Pages generierten Leads automatisch in Microsoft Dynamics CRM verwaltet und bewertet. So entsteht ein nahtloses Zusammen-spiel von Marketing und Vertrieb, das belastbare Kennzahlen liefert und die Mitarbeiter von zeitauf-wendigen Routineaufgaben entlastet.

Im Einsatz steht:

Microsoft Dynamics 365 for Sales

Für Aufgaben in der Kategorie:

Marketing, Verkauf

Mitarbeiter: 4800

Dienstleistungen, Beratung, Elektronik, Elektro- und feinmechanische Industrie, Optik

Cluster Mechatronik & Automation e.V.

86159 Augsburg

Deutschland

Firmenprofil: - Plattform und Forum zur Definition und zur Umsetzung von Maßnahmen, die dem Fortschritt der Mechatronik und der angrenzenden Fachgebiete dienen - Standort: Augsburg Aufgabenstellung - Betreuung und Support des bestehenden Microsoft CRM System - Verbesserung der bestehenden Vertriebsprozesse - Anpassung des vorhandenen Systems für ein effektiveres und effizienteres Kontakt- und Aktivitätenmanagement Entscheidungsgründe: - Fachkompetenz des KUMAVISION-Teams - Leistungsstarker und fachkompetenter Partner

Im Einsatz steht:

Microsoft Dynamics 365 for Sales

Für Aufgaben in der Kategorie:

Marketing, Verkauf, Weitere Leistungen

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Produkt