KUMAVISION AG (Schweiz)

Seit 25 Jahren entwickeln, implementieren und betreuen wir innovative ERP- und CRM-Lösungen für mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne auf Basis von Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics 365. Business Intelligence-Lösungen sowie Cloud-Services ergänzen unser Portfolio.

Unsere langjährige Branchenerfahrung und unser umfassendes ERP-Know-how haben wir in unseren ERP-Branchenlösungen für die Fertigungsindustrie, die Medizinaltechnik, den Gross- und Einzelhandel sowie für Projektdienstleister gebündelt. Diese bilden dank branchenspezifischer Funktionen und Workflows sowie Best Practice-Prozessen bereits im Standard die branchenspezifischen Anforderungen von Unternehmen ganzheitlich ab und sorgen so für mehr Transparenz und Effizienz. Kurz: Mehr Erfolg.

Als langjähriger Microsoft-Partner und einer der weltweit führenden Microsoft Dynamics Integrationspartner mit einem Jahresumsatz von 132 Mio Euro (2023) steht KUMAVISION für zukunftssichere Lösungen und eine kontinuierliche Weiterentwicklung.

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Microsoft Dynamics 365 for Sales

Mit der CRM-Lösung Microsoft Dynamics 365 sind Sie über die Umsatzentwicklung immer auf dem Laufenden. Sie verbessern Ihre Finanzplanung mit Echtzeit-Verkaufsprognosen und Pipeline-Berichten. Sie verfolgen Interaktionen, Mitteilungen, Angebote und Aufträge über den gesamten Verkaufszyklus hinweg. So erreichen Sie mit jeder Interaktion Spitzenleistungen im Verkauf.

Zentralisierte Dokumentverwaltung: Rationalisieren Sie die Verwaltung von Angeboten, Vorschlägen und anderen Verkaufsdokumenten mit ganzheitlichen Dokumentverwaltungsfunktionen in Dynamics 365.

Ganzheitliche Kundenbetreuung: Verstehen Sie besser die Bedürfnisse und Präferenzen Ihrer Kunden mit einer 360-Grad-Kundenansicht und benutzerfreundlichen Segmentierungswerkzeugen.

Datenzugriff: Stellen Sie sicher, dass die richtigen Personen jederzeit Zugriff auf die Verkaufsdaten in Microsoft Dynamics 365 haben.

Solide Portallösungen: Arbeiten Sie besser mit Partnern und Kunden zusammen – durch benutzerfreundliche Portallösungen für Microsoft Dynamics 365.

Outlook Client integriert: Verwalten Sie zentral E-Mail-Nachrichten, Termine, Aufgaben, Kontakte und Kundeninformationen direkt in Microsoft Outlook für eine verbesserte Produktivität.

Mobile Produktivität: Nutzen Sie die mobile CRM-Lösung Dynamics 365 mit Offlinezugriff, um von unterwegs zu arbeiten und Ihre Verkaufs-Pipeline zu verwalten – auch dann, wenn die Verbindung zum Server getrennt wird.

https://kumavision.com/microsoft-dynamics-365-crm/sales

Demoversion: https://dynamics.microsoft.com/de-ch/dynamics-365-free-trial/

Eigenschaften

Marketing, Verkauf

Funktionsbereiche Akquisition und Marketing
- Wettbewerbsbeobachtung
- Kundenidentifikation
- Kundenkontaktmanagement
- Marktsegmentierung
Angebotsverwaltung
- Vorkalkulation auf Grund Vorlagen abgerechneter Projekte
- Vorkalkulation auf Grund von Operations/Eng. Plänen
- Angebotserfassung
- Kundenwunschtermin
- Rabatte
- Dokumente einbinden
- Material/Ressourcen Vormerkung
- Nachfassdatum
- Überprüfung Kreditlimite
- Lieferantenanfragen
- Angebotsüberwachung
- Angebotsvergleich mit freiwählbaren Kriterien
- Angebotsauswahl
Verkaufs- Absatzplanung
- Vertriebs-/Jahresplanung
- Absatzplan pro Artikel/Gruppe
- Absatzplan pro Kunde
- Absatzplan mit kombinierten Kriterien
- Prognoserechnung
Stammdaten Adresse
- Abbildung gemäss Entitätenmodell
- Beziehungen zu Null oder n Kontaktpersonen
- Beziehung zu Null oder n Verkaufsprojekten
- Abbilden von mehreren Unternehmen (Konzern)
- Branchenzuordnung
- Informationen zur Unternehmensgrösse
- Infromationen zum Kundenumsatz
- Informationen zum Beziehungsstatus
- Informationen zur Geschäftstätigkeit
- Erweiterung mit benutzerdefinierten Feldern
- Integrierte Doublettenkontrolle
- Automatische Firmennummernverwaltung
- Darstellung Unternehmenshierarchien
- Zuordnung von Dokumenten und Links
- Aufzeichnen von Interaktionen (Historie)
Aktivitätenmanagement
- Zuordnung von Aktivitäten | Teamaufgabenlisten
- persönliche Zuordnung von Aktivitäten
- Benachrichtigung bei neuen Aktivitäten
- Delegierte Aktionen
- Automatische Verknüpfungen
- Prioritäteninformationen
- Aktuelle Statusmeldungen
Termin- und Zeitmanagement
- Integrierter Kalender
- Schnittstelle zu Kalenderfunktionen
- Terminierung der To-dos
- Terminierung von Anrufen
- Terminbuchungen
- Terminbuchung mehrere Teilnehmer
- Verfügbarkeitsüberprüfung
- Einsicht in andere Kalender
- Gemeinsame Terminkalender
- Monatskalender
- Wochenkalender
- Tageskalender
- Kalender auf Smartphone
Korrespondenz mit Kunden
- Korrespondenzerstellung
- Autom. Serienbrieferstellung
- Adressetikttendruck
- Besucherreporting
Opportunity Management, Verkaufsprojekt
- Abbildung eines Verkaufsprojekts gem. Entitätenmodell
- Verkaufsprojekt mit Beziehungen zu Null oder mehreren Unternehmen
- Verkaufsprojekt mit Beziehungen zu einer oder mehreren Personen
- Verkaufsprojekt mit Informationen zum Angebot
- Verkaufsprojekt beinhaltet Informationen zur Ausschreibungsart
- Verkaufsprojekt beinhaltet Informationen zur Prioritaet
- Verkaufsprojekt beinhaltet Informationen zum Angebotstyp
- Verkaufsprojekt beinhaltet Informationen zum Projektstatus
- Verkaufsprojekt beinhaltet Informationen zum Dienstleistungspotential
- Zurodnung von eMails, Briefe, etc. an das Verkaufsprojekt
- Vollständiges Aktivitätenprotokoll
- Zuordnung von Dokumenten und Internet-Links
- Unterstützung beliebiger Verkaufsmethodiken
- Automatische Benachrichtigung
- Terminierung von Nachfassaktivitäten
- Unterstützung von Team-Selling
- Forecasts
- Gemeinsam genutzte und private Anmerkungen
- Angebotsverfolgung % Wahrscheinlichkeiten
- Aus Kampagnen generierte Kontakte
- Berechnung des Umsatzpotential
- Darstellung aller beteiligten Kontaktpersonen
Offertabwicklung
- Hinterlegung von Preislisten
- Dem Kunden zugeordnete Angebote sind sichtbar
- Delegieren von Angeboten
- Darstellung Produkte und Dienstleistungen
- Geschäftsbedingungen
- kundenspez. Preisgestaltung
- Preislisten in versch. Währungen
- freie Rabattgestaltung
- freie Servicepreisgestaltung
- Angebote direkt versenden
- Fälligkeit- und Gültigkeitsdaten vorhanden
- Textbausteine für Angebotserstellung
Unterstützung Verkaufs-Aussendienst
- Selektionsfunktionen für Besuchsplanung
- Abgrenzung von Verkaufsgebieten
- Besuchshäufigkeits-Optimierung
- Datenabgleich mit Zentrale
- Externer/mobiler Zugriff
- benutzerorientierte Zugriffsrechte
- Lagerverfügbarkeit mobil einsehbar
- Verfügbarkeit mobil prüfen und Reservationen tätigen
- Mobile Auftragserfassung
- Mobile Offerterfassung und Bearbeitung
- Offene Posten sind mobil einsehbar
Datenbank Marketing
- Abbildung eines Verkaufsprojekts gem. Entitätenmodell
- Segmentierungskriterien definierbar
- Generierung von Mailing-Listen
- auto. Generierung von Mailing-Listen
- Zusweisung von Segmentierungskriterien
- Hinterlegung von Wettbewerberinformationen
- Hinterlegung von Referenzkunden
- Hinterlegung von Preisinformationen
- Hinterlegung Produktinformationen
- Erzeugung von Serienbriefen
Multi- Cross- und Omni-Channel
- eMail-fähig
- Telefon / Call Center-fähig
- Print / Post / Serienbrief-fähig
- Fax-fähig
Response Management
- Auslösen manueller Aktivitäten
- Auto. Versand Response-eMail
- Auto. Änderung von Feldwerten
- Auto. Erstellung von Kontakten
eMail Integration
- Versand von eMail direkt aus der Applikation
- Rechtschreibprüfung des eMail-Inhalts
Kampagnen-Management
- Budgetierung
- Darstellung Kampagnenablauf
- Frei definierbare Kampagnenschritte
- Übergabe Leads ins Opportunity Management
- Übernahme von Aktionen in Kontakthistorie
- Zuordnung von Kampagnenverantwortlichen
- Terminierung von Nachfolgeaktivitäten
- Erfassung Kundendaten einer Kampagne
- Überwachung Kampagne
- Erstellung von Serienbriefen

E-Commerce, Onlineshops, Collaboration

Sortimentsinformationen
- Unlimitierte Anzahl Artikel
- Unlimitierte Anzahl Kategorien
- Unlimitierte Anzahl Hierarchien
- Mehrfachzuteilung der Artikel zu Kategorien
- Visuelle Darstellung der Produktkategorien
- Visuelles Browsing
- Multivendor Shop
Artikelinformationen
- Formatierbare Artikelbeschreibungen
- Unlimitierte Anzahl Artikelbilder
- Artikelvarianten
- Artikel Zusatzinformationen
Artikelempfehlungen
- Artikelempfehlungen (Cross-Selling)
- Artikelempfehlungen (Up-Selling)
- Artikelempfehlungen (Bundling)
Artikel-Attribute
- Statisch - für ale Artikel fix
- Dynamisch - individuell konfigurierbar
- Verschiedene Ausprägungen pro Artikelkategorie
- Verschiedene Ausprägungen pro Artikelgruppe
- Verschiedene Ausrägungenn pro Artikel
Auswahl Zahlungsmittel
- Vorauskasse
- Nachnahme
- Rechnung
- Kreditkarten
- Debitkarten
- Micropayment
- Mobilepayment
- Drittanbieter
Angebot Kreditkarten
- Visa-Card
- Master-Card
Berechtigung
- Berechtigungsgruppen definierbar
- Shop-User können sich selbst anmelden
- Shop-User können manuell bestätigt werden
Preise
- Einzelpreis
- Verkaufspreis
- Listenpreise
- UVP
- Staffelpreise
- Preis für Region
- Währung frei eingeben
- Gültigkeitszeitraum definierbar
- Freigabestatus
- Preise bündelbar für Kundengruppen, Länder, Einkaufsgemeinschaften etc.

Controlling, BI, Analysen, Berichte

Kontaktanalysen
- Anzahl und Typ von Aktivitäten nach Kunden
- Anzahl Aktivitäten nach Kontakten
- Status und Prioritätenanalyse von Aktivitäten
- Vollständiges Berichtswesen
- Management Summary aller Aktivitäten
Auswertung Anzahl Kundenkontakte
- nach Positionen
- nach Regionen
- nach Vertriebsmitarbeiter
Verkaufsanalysen
- Auftragsbestand
- Auftragsbestandesentwicklung
- Umsatzzahlen
- Artikel-Kundenmatrix
- Kunden-Artikelmatrix
- Opporunity Liste frei wählbar
- Verkaufsstatusabfrage
- Pipeline-Analyse
- Top-Seller nach Umsatz, Profit oder Volumen
- Lost-Order-Analysen
- Cross-Selling-Analysen
- Sales Cycle Analysen
- Portfolioanalyse
- Vertriebscontrolling
- Management Summary aller Verkaufsaktivitäten
Vorgefertigte und anpassbare Berichte
- Budget | Forcast | Hochrechnung
- Monats- und Tagesreporting
- Umsatz
- Kennzahlen
zusätzliche Berichte
- Produktsicht, Marken
- Führungskennzahlen
- Frei definierbare Kennzahlen
- Freie Berichte
Berichtsaufbau
- Dynamische Elemente
- Reportwechsel
- Drill down | up
- Administration via Web
- Zentrale Verwaltung von Strukturen
- Berichtsdefinition für Ansicht und Druck
- Vergleiche (Vorjahr)
Analysefunktionalität
- Cockpit
- Dashboard | Vertriebsdossier
- Ampelgrafik
- Brick Charts
- Numerierung der Zeilen in Berichten
- Darstellung von Drill Down Pfaden
- Zwischensummen
- Spalten sortierbar
Berichtsabfrage
- Web-Reporting
- PDF Print
- Ad hoc Analyse via Desktop
- Excel Export
- Excel Import
Berichtsverteilung
- Automatische Verteilung
- Berechtigungsstruktur
- Verweise zu externen Dokumenten
Generierung von Planzahlen
- + - * / % zu Vorjahr

IT-Service Management

Vertragsmanagement
- Einstellbare Erinnerungsdatum
- Schnittstelle zu ERP
- Digitalisieren
- Verschlagworten
- Archivierung

Weitere Leistungen

Ihre Organisation
- 1 Firmenstandort
- Mehrere Firmenstandorte
- Planung über mehrere Firmenstandorte
- Zwischenbetriebliche Lieferungen
- Verteilte Lagerstandorte
Betrieb
- Public Cloud
Lizenz
- Online-Bestellung mit sofortiger Freischaltung
- Mietdauer ≤ 1 Jahr möglich
- Mietdauer ≤ 2 Jahre möglich
- Einzelne User-Lizenz erhältlich
- Pay Per Use-Modell
- Zeit-Modell
Parametrierbarkeit
- Maskenanpassungen
- Formulare/Reports
- Benutzerdefinierte Felder
Mandantenfähigkeit
- Selektives Kopieren
Anzahl Mandanten
- 2 bis 9
- 10 bis 19
- 20 bis 29
- 30 bis 49
- über 50
Sprachen Userinterface
- Sprachwahl durch User
- Deutsch
- Französisch
- Italienisch
- Englisch
- weitere Sprachen
- Spanisch
Benutzer-Bedienung
- Benutzerrechte
- Navigation
- Suchfunktionen
Integration Drittsysteme
- Microsoft Office
- Microsoft Outlook
- Offene Standards
- Integration VoIP
Betriebssystem für Clients oder Einzelplatzinstallationen
- Windows 7
- Windows XP
- Windows 8
- Mac OS
- Linux inkl. Derivate
- Windows 10
Workflow-Management
- Workflow / Prozesssteuerung
- Kontakt-, account-spezifische Regeln
- Regeln auf Teamstufe
- Routing-Regeln für Benutzer/Teams
- Routing-Regeln für Rolle/Funktion
- Regel-/Routing Manager
- Eskalationsmanagement
Historie
- Historie über alle Interaktionen
- Historie über alle Objektveränderungen
- Erstellen einer elektronischen Akte
- Volltext-Suche über alle Objekte
- Stichwortsuche im eMail-Inhalt und im -Subject
- Dokumenten-History
- Login History
- History der Datenexporte
Als App für mobile Betriebssysteme
- Android 6
- Android 7
- Android 8
- Windows Mobile 10
- iOS 12
- Android 9
- Android 10
Client vollumfänglich im Browser ohne lokale Installation
- Internet Explorer
- Firefox
- Chrome
- Safari
- Opera
- Edge
- Responsive Design für mobile Geräte

Leistungsangebot

Hosting
- Daten ausschliesslich in der EU
Dienstleistungen des Anbieters
- Konfiguration und Anpassung
- Software-Anpassung
- Projektunterstützung
- Schulung
- Integrieren von Fremdsoftware
- Individuelle Softwareentwicklung
- Support
- Prozessberatung für Software-Einsatz

Sicherheit

Datensicherheit
- Backup und Recovery
- Archivierung
Schutz vor Daten-Diebstahl
- Passwort-Verwaltung
- Verschlüsselung
- Outbound-Filtering
System-Überwachung und Prüfung
- Protokollierung
- Zugriffs-Überwachung

Grob-Charakterisierung

Business-Software
- ERP-System
IT-Infrastruktur, -betrieb, Lizenzmanagement
- IT-Management-Software
- Rechenzentrum
- Storage und Backup
- Telefonie

IoT: Application-Enablement-Plattformen

Integrationsmöglichkeiten
- mit API
- Gateways
Datenanalyse
- Regeln für Entscheidungen
- Machine learning
- Statistik-Tools
- Grafische Regeldefinition
Admin und Sicherheits-Tools
- Zugriffs- und Benutzerverwaltung
- Eskalations-Möglichkeiten
Device-Management
- Software-Rollout
- Ferndiagnose
- Testmöglichkeiten
Edge-Funktionen
- Bilderkennung
- Entscheidungsregeln
- Data Buffer

IT Infrastruktur

Leistungen aus der Cloud
- Office 365
- File-Server
- Mail-Server
- Virtueller Server
- Datenbank-Server
- Internet-Telefonie (VoIP)

Software Gruppen

SaaS Business Software
- CRM
- Auftragserfassung
- Projektmanagement
- DMS
- FIBU/REWE
- Zeit
- Service
- E-Commerce / Shop
- Verkauf
- SaaS / Abo-Modell
- Mobile App
- 1 - 20 User
- 21 - 50 User
- 51 - 100 User
- mehr als 100 User
- Daten in der EU
- Web-API

Weitere Eigenschaften

Branchen

Anlagen- und Apparatebau
Architektur- und Ingenieurbüros
Baustoff-Produktion und -Handel
Branchen neutral
Chemische Industrie
Detailhandel
Dienstleistungen, Beratung
Elektronik, Elektro- und feinmechanische Industrie, Optik
Energie- und Wasserversorgung
Fahrzeug- und Landmaschinenbau
Fahrzeugservice und -reparatur
Gerätereparatur und -service
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen
Grosshandel
Güter- und Personentransport, Lagerei
Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär
Hoch-, Tief- und Strassenbau
Holzindustrie und Forstwirtschaft
Immobilienhandel, -unterhalt und -verwaltung
Informationstechnologie
Kunststoff-Industrie
Maschinenbau
Medizinaltechnik
Metallerzeugung und -verarbeitung (giessen, ziehen, schmieden)
Möbelindustrie, Lederverarbeitung
Nahrungs- und Genussmittelindustrie
Pharma, Kosmetik, Farben
Telekommunikation, Presse, Medien
Textil- und Bekleidungsindustrie

Referenzen

Grosshandel

Hans Turck GmbH & Co. KG

45472 Mülheim an der Ruhr

Schweiz

Seit über 50 Jahren ist Turck der Spezialist für industrielle Automationslösungen. Im Zuge der digitalen Transformation des Unternehmens automatisierte die weltweit aufge-stellte Gruppe auch ihr Leadmanagement: Durch den Ein-satz einer Marketingautomation-Lösung werden die über Website und Landing Pages generierten Leads automatisch in Microsoft Dynamics CRM verwaltet und bewertet. So entsteht ein nahtloses Zusammen-spiel von Marketing und Vertrieb, das belastbare Kennzahlen liefert und die Mitarbeiter von zeitauf-wendigen Routineaufgaben entlastet.

Im Einsatz steht:

Microsoft Dynamics 365 for Sales

Für Aufgaben in der Kategorie:

Marketing, Verkauf

Mitarbeiter: 4800

Dienstleistungen, Beratung, Elektronik, Elektro- und feinmechanische Industrie, Optik

Cluster Mechatronik & Automation e.V.

86159 Augsburg

Deutschland

Firmenprofil: - Plattform und Forum zur Definition und zur Umsetzung von Maßnahmen, die dem Fortschritt der Mechatronik und der angrenzenden Fachgebiete dienen - Standort: Augsburg Aufgabenstellung - Betreuung und Support des bestehenden Microsoft CRM System - Verbesserung der bestehenden Vertriebsprozesse - Anpassung des vorhandenen Systems für ein effektiveres und effizienteres Kontakt- und Aktivitätenmanagement Entscheidungsgründe: - Fachkompetenz des KUMAVISION-Teams - Leistungsstarker und fachkompetenter Partner

Im Einsatz steht:

Microsoft Dynamics 365 for Sales

Für Aufgaben in der Kategorie:

Marketing, Verkauf, Weitere Leistungen

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Produkt