SugarMountain

Gegründet 2012, hat sich SugarMountain auf die Beratung, Anforderungsanalyse und Lösungsarchitektur von Kundenbeziehungsmassnahmen sowie Customer Journeys in Marketing, Sales und Service spezialisiert.

Als zertifizierter SugarCRM Partner kennen wir uns bestens mit der Konzeption und Einführung operationaler CRM Plattformen aus.

In komplexeren Projekten bietet SugarMountain zusätzlich professionelles IT-Projektmanagent, sowie Entwicklungs-Koordination zwischen Auftraggeber, Benutzer, UX-Designer und Software-Entwickler an.

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SugarCRM

Sugar ist eine moderne web-basierte Customer Experience (CXM) Plattform für Organisationen aller Branchen und Grössen.

2004 im Silicon Valley als openSource Initiative gegründet, hat sich Sugar kontinuierlich zu einem wichtigen Player unter den CRM Software Lieferanten entwickelt. Mittlerweile arbeiten über 1.5 Mio Anwender in 120 Ländern mit SugarCRM. Die Betreuung wird durch ein globales Entwickler- und Partnernetzwerk gewährleistet.

Die Plattform zeichnet sich vor allem durch ihre Offenheit und Flexibilität aus. Basierend auf einem soliden Linux-Apache-MySQL-PHP (LAMP)-Stack kann Sugar sowohl als on-Premise Lösung, in einer private-Cloud oder als on-Demand (SAAS) betrieben werden. Die Lizenzkosten sind transparent und fair.

Konfiguration und Weiterentwicklung der Software ist kostengünstig und daher besonders für Organisationen geeignet, die CRM als ganzheitliche Strategie verstehen und in der Umsetzung ihrer CXM Philosophie auf eine offene Architektur setzen.

Ergänzend zu den in CRM Plattformen üblichen Marketing / Sales / Service Funktionalität wurde mit SugarMarket 2019 ein Produkt lanciert, welches die digitalen Kommunikationsabläufe automatisiert.

Sugar wurde wiederholt von führenden Analysten als CRM-Visionär ausgezeichnet.

Eigenschaften

Dokumentenmanagement, CMS Posteingang, Rechnungsverarbeitung

Archivierung
- E-Mail Archivierung
- Versionsmanagement
Social Media Integration
- Facebook
- Twitter
- LinkedIn
Suchmaschinen
- Volltextrecherche/Volltextsuche
Zusatztools
- Formulare
Sonstiges
- Drag & Drop Funktion im Webbrowser

Marketing, Verkauf

Funktionsbereiche Akquisition und Marketing
- Key Account Management
- Channel Management
- Wettbewerbsbeobachtung
- Kundenidentifikation
- Kundenkontaktmanagement
- Direktmarketing
- Database Marketing
- Marktsegmentierung
Angebotsverwaltung
- Vorkalkulation auf Grund Vorlagen abgerechneter Projekte
- Vorkalkulation auf Grund von Operations/Eng. Plänen
- Angebotserfassung
- Kundenwunschtermin
- Rabatte
- Dokumente einbinden
- Material/Ressourcen Vormerkung
- Nachfassdatum
- Überprüfung Kreditlimite
- Lieferantenanfragen
- Angebotsüberwachung
- Angebotsvergleich mit freiwählbaren Kriterien
- Angebotsauswahl
Verkaufs- Absatzplanung
- Vertriebs-/Jahresplanung
- Absatzplan pro Artikel/Gruppe
- Absatzplan pro Kunde
- Absatzplan mit kombinierten Kriterien
- Prognoserechnung
- Rollierende Absatzplanung
Stammdaten Adresse
- Abbildung gemäss Entitätenmodell
- Beziehungen zu Null oder n Kontaktpersonen
- Beziehung zu Null oder n Verkaufsprojekten
- Abbilden von mehreren Unternehmen (Konzern)
- Branchenzuordnung
- Informationen zur Unternehmensgrösse
- Infromationen zum Kundenumsatz
- Informationen zum Beziehungsstatus
- Informationen zur Geschäftstätigkeit
- Erweiterung mit benutzerdefinierten Feldern
- Integrierte Doublettenkontrolle
- Automatische Firmennummernverwaltung
- Verwendung von Synonymen als Firmennamen
- Darstellung Unternehmenshierarchien
- Zuordnung von Dokumenten und Links
- Aufzeichnen von Interaktionen (Historie)
Aktivitätenmanagement
- Zuordnung von Aktivitäten | Teamaufgabenlisten
- persönliche Zuordnung von Aktivitäten
- Benachrichtigung bei neuen Aktivitäten
- Delegierte Aktionen
- Automatische Verknüpfungen
- Prioritäteninformationen
- Aktuelle Statusmeldungen
Termin- und Zeitmanagement
- Integrierter Kalender
- Schnittstelle zu Kalenderfunktionen
- Terminierung der To-dos
- Terminierung von Anrufen
- Terminbuchungen
- Terminbuchung mehrere Teilnehmer
- Verfügbarkeitsüberprüfung
- Einsicht in andere Kalender
- Gemeinsame Terminkalender
- Monatskalender
- Wochenkalender
- Tageskalender
- Kalender auf Smartphone
Korrespondenz mit Kunden
- Korrespondenzerstellung
- Autom. Serienbrieferstellung
- Adressetikttendruck
- Besucherreporting
Opportunity Management, Verkaufsprojekt
- Abbildung eines Verkaufsprojekts gem. Entitätenmodell
- Verkaufsprojekt mit Beziehungen zu Null oder mehreren Unternehmen
- Verkaufsprojekt mit Beziehungen zu einer oder mehreren Personen
- Verkaufsprojekt mit Informationen zum Angebot
- Verkaufsprojekt beinhaltet Informationen zur Ausschreibungsart
- Verkaufsprojekt beinhaltet Informationen zur Prioritaet
- Verkaufsprojekt beinhaltet Informationen zum Angebotstyp
- Verkaufsprojekt beinhaltet Informationen zum Projektstatus
- Verkaufsprojekt beinhaltet Informationen zum Dienstleistungspotential
- Zurodnung von eMails, Briefe, etc. an das Verkaufsprojekt
- Vollständiges Aktivitätenprotokoll
- Zuordnung von Dokumenten und Internet-Links
- Unterstützung beliebiger Verkaufsmethodiken
- Automatische Benachrichtigung
- Terminierung von Nachfassaktivitäten
- Unterstützung von Team-Selling
- Forecasts
- Gemeinsam genutzte und private Anmerkungen
- Angebotsverfolgung % Wahrscheinlichkeiten
- Aus Kampagnen generierte Kontakte
- Berechnung des Umsatzpotential
- Darstellung aller beteiligten Kontaktpersonen
Offertabwicklung
- Hinterlegung von Preislisten
- Dem Kunden zugeordnete Angebote sind sichtbar
- Delegieren von Angeboten
- Teamangebote
- Darstellung Produkte und Dienstleistungen
- Geschäftsbedingungen
- kundenspez. Preisgestaltung
- Preislisten in versch. Währungen
- freie Rabattgestaltung
- freie Servicepreisgestaltung
- Angebote direkt versenden
- Fälligkeit- und Gültigkeitsdaten vorhanden
- Textbausteine für Angebotserstellung
Unterstützung Verkaufs-Aussendienst
- Selektionsfunktionen für Besuchsplanung
- Abgrenzung von Verkaufsgebieten
- Besuchshäufigkeits-Optimierung
- Datenabgleich mit Zentrale
- Externer/mobiler Zugriff
- benutzerorientierte Zugriffsrechte
- Lagerverfügbarkeit mobil einsehbar
- Verfügbarkeit mobil prüfen und Reservationen tätigen
- Mobile Auftragserfassung
- Mobile Offerterfassung und Bearbeitung
- Offene Posten sind mobil einsehbar
Datenbank Marketing
- Abbildung eines Verkaufsprojekts gem. Entitätenmodell
- Segmentierungskriterien definierbar
- Generierung von Mailing-Listen
- auto. Generierung von Mailing-Listen
- Zusweisung von Segmentierungskriterien
- Hinterlegung von Wettbewerberinformationen
- Hinterlegung von Referenzkunden
- Hinterlegung von Preisinformationen
- Hinterlegung Produktinformationen
- Erzeugung von Serienbriefen
Multi- Cross- und Omni-Channel
- eMail-fähig
- Telefon / Call Center-fähig
- Print / Post / Serienbrief-fähig
- Fax-fähig
- SMS-fähig
- WhatsApp-fähig
- Skype-fähig
- POS-fähig
- Onlineshop-fähig
Response Management
- Auslösen manueller Aktivitäten
- Auto. Versand Response-eMail
- Auto. Änderung von Feldwerten
- Auto. Erstellung von Kontakten
eMail Integration
- Versand von eMail direkt aus der Applikation
- Versand von Text- und HTML-eMails
- Rechtschreibprüfung des eMail-Inhalts
- Konfigurierbare Antwort-Vorlage für eMails
Kampagnen-Management
- Budgetierung
- Darstellung Kampagnenablauf
- Frei definierbare Kampagnenschritte
- Übergabe Leads ins Opportunity Management
- Übernahme von Aktionen in Kontakthistorie
- Abgleich von Negativlisten
- Erzeugung von Testgruppen
- Zuordnung von Kampagnenverantwortlichen
- Regelbasiertes Starten von Mailings
- Definierung von Nachfolgeaktivitäten
- Terminierung von Nachfolgeaktivitäten
- Erfassung Kundendaten einer Kampagne
- Überwachung Kampagne
- Erstellung von Serienbriefen

E-Commerce, Onlineshops, Collaboration

Marketing
- Newsletter-Modul
Einstieg
- Landingpages

Controlling, BI, Analysen, Berichte

Kontaktanalysen
- Anzahl und Typ von Aktivitäten nach Kunden
- Anzahl Aktivitäten nach Kontakten
- Status und Prioritätenanalyse von Aktivitäten
- Vollständiges Berichtswesen
- Management Summary aller Aktivitäten
Auswertung Anzahl Kundenkontakte
- nach Positionen
- nach Regionen
- nach Vertriebsmitarbeiter
Verkaufsanalysen
- Auftragsbestand
- Auftragsbestandesentwicklung
- Umsatzzahlen
- Artikel-Kundenmatrix
- Kunden-Artikelmatrix
- Opporunity Liste frei wählbar
- Verkaufsstatusabfrage
- Pipeline-Analyse
- Top-Seller nach Umsatz, Profit oder Volumen
- Lost-Order-Analysen
- Cross-Selling-Analysen
- Sales Cycle Analysen
- Portfolioanalyse
- Vertriebscontrolling
- Management Summary aller Verkaufsaktivitäten
Marketinganalysen
- Analyse Anwortraten
- Analyse Kosten pro Kampagnenschritt
- Analyse Kampagnen
- Kundensegmentierung
- Kundenpotentialanalysen
- Abwanderungsanalysen
- Mitbewerberlisten
Vorgefertigte und anpassbare Berichte
- Budget | Forcast | Hochrechnung
- Monats- und Tagesreporting
- Umsatz
- Kennzahlen
zusätzliche Berichte
- Produktsicht, Marken
- Frei definierbare Kennzahlen
- Kostenbetrachtungen
- Freie Berichte
Berichtsaufbau
- Dynamische Elemente
- Reportwechsel
- Drill down | up
- Administration via Web
- Zentrale Verwaltung von Strukturen
Analysefunktionalität
- Cockpit
- Dashboard | Vertriebsdossier
- Ampelgrafik
Berichtsabfrage
- Web-Reporting
- PDF Print
- Ad hoc Analyse via Desktop
- Excel Export
- Excel Import
Berichtsverteilung
- Automatische Verteilung
- Berechtigungsstruktur
Planungsbereiche
- Umsatz- und Ergebnisplanung
- Margenplanung
- Forecast

Weitere Leistungen

Ihre Organisation
- 1 Firmenstandort
- Mehrere Firmenstandorte
Betrieb
- Private Cloud
- Public Cloud
- On premise: Betrieb auf eigenem Server
Lizenz
- Freie Software / Open Source
- Online-Bestellung mit sofortiger Freischaltung
- Mietdauer ≤ 1 Jahr möglich
- Mietdauer ≤ 2 Jahre möglich
- Rabattstaffelung
- Zeit-Modell
Kosten in CHF
- bis 5'000
- 5'000 bis 20'000
Parametrierbarkeit
- Maskenanpassungen
- Formulare/Reports
- Benutzerdefinierte Felder
Sprachen Userinterface
- Sprachwahl durch User
- Deutsch
- Französisch
- Italienisch
- Englisch
- weitere Sprachen
- Spanisch
Benutzer-Bedienung
- Benutzerrechte
- Navigation
- Suchfunktionen
Integration Drittsysteme
- Microsoft Office
- Microsoft Outlook
- Offene Standards
- Integration POS
- Integration VoIP
- Integration Betriebsdatenerfassung
- Zapier
Datenbanken
- MySQL
Betriebssysteme für Server
- MS Windows Server 2012
- Linux
- MS Windows Server 2016
Schnittstellen
- ODBC
- XML
- API
- Webservices
- SOAP
Software-Sprache
- andere Programmiersprachen
Betriebssystem für Clients oder Einzelplatzinstallationen
- Windows 7
- Windows XP
- Windows 8
- Mac OS
- Linux inkl. Derivate
- Windows 10
Workflow-Management
- Workflow / Prozesssteuerung
- Kontakt-, account-spezifische Regeln
- Regeln auf Teamstufe
- Routing-Regeln für Benutzer/Teams
- Routing-Regeln für Rolle/Funktion
- Regel-/Routing Manager
- Eskalationsmanagement
Historie
- Historie über alle Interaktionen
- Erstellen einer elektronischen Akte
- Volltext-Suche über alle Objekte
- Login History
Als App für mobile Betriebssysteme
- Android 5
- Android 4
- iOS 6
- iOS 5
- iOS 4
- Android 6
- Android 7
- Android 8
- iOS 7
- iOS 8
- iOS 9
- iOS 10
- iOS 11
- iOS 12
- Android 9
- Android 10
Client vollumfänglich im Browser ohne lokale Installation
- Internet Explorer
- Firefox
- Chrome
- Safari
- Opera
- Edge
- Responsive Design für mobile Geräte

Leistungsangebot

Installationen Implementierer CH
- bis 10
Installationen Hersteller CH
- bis 10
- bis 20
- bis 30
- bis 50
- bis 100
- bis 200
- > 200
Installationen Implementierer D/A
- bis 10
Installationen Hersteller D/A
- bis 10
- bis 20
- bis 30
- bis 50
- bis 100
- bis 200
- > 200
Installationen Implementierer weltweit
- bis 10
- bis 20
- bis 30
- bis 50
- bis 100
Installationen Hersteller weltweit
- bis 10
- bis 20
- bis 30
- bis 50
- bis 100
- bis 200
- > 200
Hosting
- Daten ausschliesslich in der Schweiz
- Installiert in zertifiziertem Schweizer Rechenzentrum
- Backup selbst möglich
- Daten ausschliesslich in der EU
Dienstleistungen des Anbieters
- Konfiguration und Anpassung
- Software-Anpassung
- Projektunterstützung
- Schulung
- Integrieren von Fremdsoftware
- Individuelle Softwareentwicklung
- Support
- Prozessberatung für Software-Einsatz

Service-Dienstleistungen

Aussendienst/Service
- Problemlösungsmanagement
- Servicevertragsmanagement
- Aussendienstservice (Field Service)
- Beschwerdenmanagement
- Kundenservice- und Helpdeskunterstützung
Helpdesk
- Der Helpdesk kann separat erworben werden
- verschiedene Suchfunktionen
- Erfassung von Problemen/Beschwerden
- Regelbasiertes Eskalationsmanagement
- Rollenbasiertes Eskalationsmanagement
- Auto. Übernahme des Falls in Kundenhistorie
- Einbindung externer Spezialisten
- Analyse der Problemfälle / Beschwerden
- Fallsteuerung frei definierbar
- Auto. Meldung bei Bearbeitungsverzug
- Help Desk mit zentraler Eingangsstelle
- Kunde kann Ticket / Fehlermeldung selbst eröffnen
Serviceanalysen
- Kundenanalyse
- Zeitanalyse von Serviceanfragen
- Produktanalyse
Grundlagen
- Installierte Basis
- SLA-Vewaltung
- Know-how Datenbank
- Wartungsverträge
Betrieb Back-Office
- Überwachung Leistungserbringung (gemäss SLA)
- Ticket / Fehlermeldung eröffnen durch Service-Desk
- Eskalationsmanagement
Einsatz vor Ort
- Weiterverarbeitung Ticket / Fehlermeldung durch AD
- Erstellen des Rapports durch Aussendienstmitarbeitende
- Zugriff auf Know-how, Dokumente, Stücklisten
Management
- Auswertung der Servicefälle
- Mobile Übersicht von aktuellen Verkaufs-Aufträgen
- Aufgaben mobil zuweisen
Serviceauftrag
- Serviceaufträge mobil einsehbar

Grob-Charakterisierung

Business-Software
- CRM-Software

Projektmanagement

Einsatzumgebung
- Integriert in ERP, CRM, Branchensoftware etc
Einsatz-Zweck
- Enterprise Project Management
- Project Collaboration Platform
- Schwergewicht auf Projektabwicklung, Kontrolle, Berichte
Projektfunktionen
- Projektcontrolling
- Gannt Chart
- Dokumenten-Management
Mobile Nutzung
- Projektstatus mobil einsehbar
- Projektadressen mobil verwalten
- Projekttermine und –aufgaben mobil erfassbar

Weitere Eigenschaften

Branchen

Branchen neutral

Anbieter

SugarMountain CRM Consulting GmbH

Pilatusstrasse 35

6003 Luzern

Schweiz

Tel: +41 41 511 79 27

Gründungsjahr 2012

Sitz in der Schweiz
Vertriebspartner

Mitarbeiter in der Schweiz1-10

Mitarbeiter in der Entwicklungüber 20

weitere Produkte von SugarMountain

Sugar Sell

Sugar Serve

Sugar Market